12月15日，中國(guó)領(lǐng)先的在線休閑旅游公司途牛旅游網(wǎng)(NASDAQ: TOUR)今天宣布與弘毅投資、京東商城、攜程旗下子公司“攜程投資”以及途牛首席執(zhí)行官與首席運(yùn)營(yíng)官簽訂股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，途牛將向上述投資者出售1.48億美元的新發(fā)行股份。
    根據(jù)股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，弘毅投資、京東、攜程投資、途牛董事長(zhǎng)暨首席執(zhí)行官于敦德和途牛首席運(yùn)營(yíng)官嚴(yán)海鋒，同意分別以5000萬(wàn)美元，5000萬(wàn)美元，1500萬(wàn)美元，1650萬(wàn)美元以及1650萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)?fù)九類普通股。認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每股4.0203美元，即每股美國(guó)存托憑證12.061美元。認(rèn)購(gòu)價(jià)格為協(xié)議簽訂前10個(gè)交易日途牛美國(guó)存托憑證每日收盤價(jià)格的平均值，以美國(guó)存托憑證與普通股兌換比率進(jìn)行調(diào)整。此認(rèn)購(gòu)價(jià)格較協(xié)議簽訂前5個(gè)交易日途牛美國(guó)存托憑證每日收盤價(jià)格平均值溢價(jià)3.19%。此次發(fā)行將完全依據(jù)美國(guó)1933年證券法及其修改案下的S規(guī)定。
    各投資方同意在協(xié)議簽署后6個(gè)月之內(nèi)不出售與轉(zhuǎn)讓此次發(fā)行中所認(rèn)購(gòu)的股份。
    “我們歡迎弘毅投資、京東成為我們的新股東，并期待與京東下一步在業(yè)務(wù)上更緊密的戰(zhàn)略合作。此次攜程也增持了股份，我們會(huì)在更多的資源上展開(kāi)合作。”途牛首席執(zhí)行官于敦德表示。途牛首席運(yùn)營(yíng)官嚴(yán)海鋒表示：“我們會(huì)持續(xù)提升服務(wù)與品牌，加強(qiáng)在二三線市場(chǎng)的滲透，加強(qiáng)在無(wú)線、研發(fā)和旅游產(chǎn)品上的投入，不斷提升客戶體驗(yàn)，進(jìn)一步擴(kuò)張市場(chǎng)份額，強(qiáng)化市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位。”
    弘毅投資是中國(guó)領(lǐng)先的PE投資機(jī)構(gòu)，專注于中國(guó)經(jīng)濟(jì)和中國(guó)市場(chǎng)，目前管理資金超過(guò)460億元人民幣。
    另外，途牛宣布取消此前提交的公開(kāi)發(fā)行美國(guó)存托憑證的計(jì)劃，并撤回公司在2014年12月2日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的相關(guān)F-1文件。