一、 拐點的到來

 

一個月前，隨著張小龍的一聲哨響，移動互聯(lián)網(wǎng)進入了下半場。
 

 

 

如圖，吹哨的時間是2016年的9月21日。這一天，張小龍在朋友圈宣布了微信小程序。做小程序這件事，騰訊已經(jīng)憋了很久，為什么是9月21號才宣布??？既不是2015年，也沒有等到2017年，那為什么選擇的是2016年的這個時間節(jié)點呢？如果再告訴你另外一個消息，就有點意思了：那就是在同一天，百度出售旗下91無線的 iOS 業(yè)務(wù)，這個曾經(jīng)花了天價19億美金的業(yè)務(wù)，賣給智度股份（000676）下屬全資子公司福建智度。這互聯(lián)網(wǎng)圈內(nèi)一高調(diào)一低調(diào)兩個事件，宣告的是App分發(fā)時代的結(jié)束，移動互聯(lián)網(wǎng)進入下半場的較量。

 

他們不約而同的選擇了今年9月21日，分別做出了自己的選擇：一個是高調(diào)的求變，另一個是低調(diào)的剝離，但都是對現(xiàn)有模式的看衰。

 

站在成本的視角，邏輯鏈條是這樣的：人口紅利的消失，導(dǎo)致渠道獲客成本增高；渠道獲客成本增高，必然轉(zhuǎn)移給下游的App，導(dǎo)致App運營成本增高；APP運營成本高，轉(zhuǎn)移給VC的同時，也對APP的模式進行分化；剛要轉(zhuǎn)移到VC資本頭上的時候，資本方宣布資本寒潮來了，燒錢和輸血終止，然后就是尸橫遍野，一片哀嚎。

 

具體說，受人口紅利的消減，小米、應(yīng)用寶、91助手、360作為渠道他們的獲客成本也大幅攀升，作為稀缺資源的渠道，他們將成本轉(zhuǎn)嫁給下游的APP移動互聯(lián)網(wǎng)公司，包括像新浪微博這樣的編外媒體也順勢抬升自己的流量價格，導(dǎo)致APP整體獲客成本高企不下，渠道成本的抬高就像推倒第一張多米諾骨牌，引發(fā)后續(xù)一連串的市場反應(yīng)，這一成本的抬升就像抬起水面的堰塞湖，淹死了個子矮的APP，同時也將成本傳遞給了VC，后續(xù)的VC一看形勢不妙，高呼資本寒潮，紛紛停止供血，導(dǎo)致又一批APP死掉。于是APP的模式出現(xiàn)分化。

 

接上面對App模式分化的邏輯推導(dǎo)，高額的獲客成本導(dǎo)致，只有真正好模式的APP才能運營下去；而事實是，一開始大家就搶的是最大的市場最好的模式，而后續(xù)可以選擇的市場空間越來越小，一邊是成本的升高，一邊是可選做市場空間變小，就像兩把刀子合成一把剪刀，最終將移動互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新希望給絞死了。 

 

上半場結(jié)束。 

 

（所謂后續(xù)APP可選擇的市場空間變小指的是：好比一個大罐子，我們要塞滿他，成功的策略是，先塞大個的，比如西瓜，然后是蘋果橘子，然后才是核桃，最后才是綠豆小米。在現(xiàn)有模式下，越到后來，空間越小，無論是市場空間、適用人群、適用頻次都在急劇下降，也就是所謂的互聯(lián)網(wǎng)元素占比在急劇萎縮。而與此同時，獲客成本卻在逐月上升，用戶的使用習慣開始固化，注意力已經(jīng)被鎖定，來自市場的獲客成本卻在急劇上升。此消而彼長，這個平臺上的創(chuàng)新空間和創(chuàng)業(yè)機會就沒有了。）

 

二、 上半場的邏輯

 

馬后炮的小結(jié)一下移動互聯(lián)網(wǎng)上半場的幾個邏輯：模式驗證、三波浪潮、時間窗口。

 

模式驗證

 

所謂模式驗證，就是從三個維度獨立驗證。第一個是市場規(guī)模，就是通常投資人嘴里的賽道長短，滾雪球要找長賽道，才能滾的大。

 

第二個是規(guī)模效應(yīng)，規(guī)模越大，利潤率越高，所謂越有規(guī)模越掙錢，這是一條鐵律。如果一個業(yè)務(wù)模式在小規(guī)模下盈利，但規(guī)模大了反而不盈利，這樣的模式肯定是成長不起來的。

 

第三個，也是最有意思的，就是賭非線性增長。就是增長到一定程度之后，整個系統(tǒng)出現(xiàn)相變，開發(fā)出更大的市場需求，業(yè)務(wù)增長更快了，整個商業(yè)模式和公司生態(tài)呈現(xiàn)出一個新物種。好的公司，都是經(jīng)歷了幾次相變，整個公司一直在不斷的演化，有的是一開始是個工具，隨著業(yè)務(wù)的增長，變成了社區(qū)，隨著業(yè)務(wù)的運營，變成了平臺，最后走向生態(tài)。

 

除了上述的三個維度之外，還有就是時間窗口的問題，“為什么是現(xiàn)在？”以及“如果是現(xiàn)在？”陽光下沒有新鮮事，各種模式、設(shè)想都曾經(jīng)存在過，沒有絕對意義上的創(chuàng)新，關(guān)鍵要回答和驗證一個問題，“為什么是現(xiàn)在？”接下來的問題是“如果是現(xiàn)在又該怎么辦？”你有技術(shù)門檻，商業(yè)模式門檻，這些能幫你建立和維持優(yōu)勢嗎？顯然不行。那該怎么辦？這就是上半場驗證出來的執(zhí)行力——飽和性攻擊。關(guān)于飽和性攻擊，在本文有專門的文字描述。

 

三波浪潮

 

所謂三波浪潮，指的是移動互聯(lián)網(wǎng)平臺建立之后，有三波商業(yè)浪潮依次展開、依序而來。這三波商業(yè)不僅有跡可尋，有其固然的規(guī)律，而且還可以指導(dǎo)未來對商業(yè)機會的捕捉。比如，在PC的互聯(lián)網(wǎng)時代，第一波就是門戶，然后最有利的位置就是搜索的機會，然后才是社交。

 

那么進入到移動互聯(lián)網(wǎng)時代之后，三波浪潮分別是工具、娛樂、本地商務(wù)。這點早在2011年的時候就被人預(yù)言了——創(chuàng)新工場的汪華。他比較早的看清了移動互聯(lián)網(wǎng)的幾個大機遇，并且梳理出從基礎(chǔ)工具、娛樂和本地商務(wù)這三個大階段來進行投資布局，詳見下圖。

 

 

這是新技術(shù)與市場需求媾和的產(chǎn)物，絕大部分新技術(shù)都沒有能夠得到推廣的原因是因為沒有需求。而任何一個新技術(shù)之所以能夠遍地開花，一定是跟需求的結(jié)合。移動互聯(lián)網(wǎng)平臺之上的三波浪潮看似偶然，實則有其必然的規(guī)律。下一波AR平臺中，是否依然暗合工具，娛樂，商務(wù)這三波浪潮，逐步滲透市場，我們拭目以待。

 

時間窗口

 

這個邏輯本質(zhì)上講的是執(zhí)行力。在信息爆炸的時代，趨勢或機會一旦暴露，就會有無數(shù)強手像蒼蠅一樣蜂擁而至，留個大家的時間窗口越來越短。

 

技術(shù)上的能力、商業(yè)上的能力，融資上的能力，都是很多公司引以為傲的能力，但都不足以構(gòu)成門檻。那么什么是必殺技呢？跑得快，對但不確切。以小米和滴滴為例，兩句話：一是“暗度陳倉”，就是一開始盡量讓你看不懂；二是“飽和性攻擊”，就是一旦你看明白了，發(fā)現(xiàn)來不及。

 

所謂飽和性攻擊，是原蘇聯(lián)海軍總司令戈爾什科夫元帥，在美蘇爭霸時期，研究使用反艦導(dǎo)彈打擊美國海軍航母戰(zhàn)斗群時制訂的一種戰(zhàn)術(shù)——即利用水面艦艇、潛艇和作戰(zhàn)飛機等攜載反艦導(dǎo)彈，采用大密度、連續(xù)攻擊的突防方式，同時在短時間內(nèi)，從空中、水面和水下不同方向，不同層次向同一個目標發(fā)射超出其抗打擊能力的導(dǎo)彈，使敵航母編隊的海上防空系統(tǒng)的反導(dǎo)彈抗擊能力在短時間內(nèi)處于無法應(yīng)付的飽和狀態(tài)，以達到提高反艦導(dǎo)彈突防概率和摧毀目標的目的。

 

簡單說，以十倍以上的優(yōu)勢兵力做時間段的殲滅戰(zhàn)，快速清理戰(zhàn)場。在正確的道路上，時間才是創(chuàng)業(yè)者的敵人，而非對手。想想滴滴的策略：補貼大戰(zhàn)，用未來的10倍的錢來打現(xiàn)在的戰(zhàn)役，時空變形，畢其功于一役，海陸空投入全線力量，拖死了對手，跑贏了時間，活到下一個時間窗口。

 

三、下半場的邏輯

 

跟上半場的瘋狂投資、拼模式、拼速度不同，下半場進入到一個新邏輯：拼增長，拼防守，拼儲備。

 

 

增長黑客

 

如果用公司的核心角色來區(qū)分移動互聯(lián)網(wǎng)上半場和下半場的話：在上半場，公司是以產(chǎn)品經(jīng)理為核心的協(xié)作系統(tǒng)，產(chǎn)品經(jīng)理在公司起到一個核心的作用，想想張小龍，就知道產(chǎn)品經(jīng)理在公司的影響力和作用，他們是整個團隊的核心人物，業(yè)務(wù)的發(fā)動機，整個組織是以產(chǎn)品經(jīng)理為核心構(gòu)建起來的。

 

在下半場，是以增長黑客為核心的協(xié)作系統(tǒng)。稍微解釋一下什么叫增長黑客，這是硅谷出的一個新角色，字面理解是這樣的：黑客，是中心詞，指的是人，而增長，是修飾詞，合起來的意思就是一個負責公司業(yè)務(wù)增長的人。具體而言，增長黑客，就是為了實現(xiàn)產(chǎn)品增長目標而以數(shù)據(jù)驅(qū)動營銷、以市場指導(dǎo)產(chǎn)品，通過技術(shù)手段將目標落地的人。

 

下半場是增長黑客的舞臺，他們將帶領(lǐng)公司將當初產(chǎn)品經(jīng)理吹過的牛給實現(xiàn)了。

 

軍火商

 

工欲善其事必先利其器。說到增長黑客，就得說給他提供趁手兵器的軍火商，也就是在下半場為業(yè)務(wù)增長提供支撐的各種工具和數(shù)據(jù)源。那么增長黑客要的武器和彈藥具體是什么樣呢？我們以量江湖為例簡要說幾點：

 

首先，他要的是真增長，真實用戶的增長。市面上的刷量渠道的造假用戶的能力已經(jīng)遠遠超過我們的想象力，而量江湖不僅通過UBP（用戶行為模式）的識別方式快速甄別真假流量，為渠道質(zhì)量做評估，還可以對用戶的價值，包括付費意愿、影響力、興趣匹配度進行評估打分，從一開始就知道用戶的質(zhì)量和渠道的質(zhì)量。不僅實現(xiàn)真用戶的增長，而且找到更有效的渠道，實現(xiàn)更低成本的真增長，這點在獲客成本高居不下的時代特別有意義。

 

其次，精細化運營的前提是對用戶進行深度畫像，不僅僅了解在站內(nèi)APP內(nèi)的行為，還要了解用戶在全網(wǎng)的畫像，消費分布，然后投其所好，做所謂的精細化運營。精細化運營的核心在于對用戶理解程度，未來沒有深度了解用戶的運營是耍流氓。同一款A(yù)PP的Push，給育兒中的媽媽看的內(nèi)容，能和給喜歡游戲的大學(xué)生一樣嗎？同樣是大學(xué)生，一個是喜歡學(xué)習，不斷進取，嘗試認知升級，尋找實習機會的學(xué)霸，跟另外一個沉溺游戲、懶癌上身的學(xué)生，看的內(nèi)容能一樣嗎？無論是內(nèi)容運營，用戶運營，還是商業(yè)運營，其核心思想在于，見人下菜，投其所好，就其所好。

 

包括反作弊系統(tǒng)、用戶畫像系統(tǒng)、推薦算法系統(tǒng)、媒介評價系統(tǒng)、運營優(yōu)化系統(tǒng)等都是軍火商在武器層面的貢獻。

 

彈藥與后勤系統(tǒng)，指的是數(shù)據(jù)源的整合。在智能時代，機器吃的不是電而是數(shù)據(jù)。過去互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)很在乎內(nèi)部資源和內(nèi)部數(shù)據(jù)源的整合工作。在這里值得一提的是對外部數(shù)據(jù)源的整合，同樣以量江湖為例，本身是以5億鮮活用戶的全網(wǎng)用戶行為數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建了用戶的社交圖譜、消費圖譜和興趣圖譜，5400個標簽將用戶畫像的分辨率上了一個大臺階，為增長黑客提供精細化運營和決策依據(jù)。

 

利用外邊系統(tǒng)和外邊數(shù)據(jù)整合將是互聯(lián)網(wǎng)公司運營精細化提升的一個關(guān)鍵。

 

儲備與蓄勢

 

在自然語言處理、圖像識別、機器學(xué)習、VR/AR、大數(shù)據(jù)等各個領(lǐng)域，從BAT到新興互聯(lián)網(wǎng)公司，到傳統(tǒng)行業(yè)，再到初創(chuàng)公司，各種人工智能的報道如雨后春筍一般，都在儲備著下一場的較量，所有的布局、泡沫、妄念，隨著太陽升起、陽光追逐地平線的那一米又一米的普照，而被揭曉。

 

四、技術(shù)的邏輯

 

說到上半場、下半場如何如何，那么這個賽季又如何？整個聯(lián)賽的歷史又是如何？

 

要想看清一個事物的本來面目，有的時候需要退的遠一些，我們往后退10年，退100年，退1000年，退10000年，隨著我們退后的尺度不同，我們看到的東西也不一樣。

 

技術(shù)生命

 

技術(shù)是有生命的。我們一直認為只有人、動物、植物、微生物才有生命，其實不對。

 

生命的本質(zhì)是什么？

 

在這個問題上，一直尿不到一個壺里的中醫(yī)和西醫(yī)，卻給出高度一致的答案：西醫(yī)稱之為新陳代謝，中醫(yī)上叫吐故納新。生命，就是一個開放的系統(tǒng)，能夠接受新的東西，能夠排掉舊的東西，然后自己會變化，也會繁殖。當然我們生物吞吐的是物質(zhì)和能量，而技術(shù)吞吐的是注意力和信息。技術(shù)在我們注意力的關(guān)照下，不斷的成長，繁殖，連接、組合，不經(jīng)意之間，儼然一個龐然大物已經(jīng)潛伏在我們的身邊。

 

技術(shù)與人的關(guān)系

 

技術(shù)與人的關(guān)系，就如同水跟魚的關(guān)系一樣，魚從出生就生活在水中，而意識不到水的存在。同樣，我們一直生活在技術(shù)為我們創(chuàng)造的生存環(huán)境和文化之中，就認為這一切都是理所應(yīng)當，而意識不到技術(shù)對我們生活和思想的塑造。

 

麥克盧漢說：“起初，我們塑造了工具，最后工具又反過來塑造我們”。

 

我們?nèi)祟惖牡谝粋€技術(shù)是語言（有人有不同意見，認為是火，不影響結(jié)論），當我們?nèi)祟惖谝淮伟l(fā)明語言的時候，我們就有了工具，語言就是我們工具，就在塑造著我們的思想，塑造著我們的行為，后來塑造了我們的生活方式——更加深度的群體合作。

 

然后是小麥，與其說我們?nèi)祟愸Z化了小麥，不如說小麥的生命周期馴化我們古人的生活方式，造就我們不再四處游牧射獵，而是畫地為界，固定群居，圍繞著小麥的生命周期而展開生活、生產(chǎn)，有分工，有合作，有農(nóng)忙，有農(nóng)閑，產(chǎn)生了過年、祭祀等各種社會活動，也催生了文字、歷法、天文、氣候等相關(guān)認知，更進一步衍生出五花八門的文化現(xiàn)象。

 

同樣塑造了我們生活的核心技術(shù)還有：印刷術(shù)，指南針、火藥、造紙術(shù)，沒錯，是四大發(fā)明；后來還有：會計制度、有限責任公司制度、無線電、廣播電視、集裝箱，晶體管，一直到現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)！

 

這些核心技術(shù)的發(fā)展決定了我們?nèi)祟愡B接自己、連接資源的方式，把我們從Hunter，變成了Farmer，再改成了Worker，再變成White-collar，最后變成Dreamer。

 

 

特別是互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，將所有自生長的技術(shù)連接到了一起，早期，互聯(lián)網(wǎng)在為人服務(wù)，讓我們活的更加方便、更加快捷，幫我們做出更好的決策。慢慢的，我們發(fā)現(xiàn)完善這個萬物之網(wǎng)是最值得干的工作，我們將最優(yōu)秀的人才，最雄厚的資金都投入其中，無論是科研、醫(yī)療、還是藝術(shù)創(chuàng)作，都在為互聯(lián)網(wǎng)提供數(shù)據(jù)，讓它更完善。終究有一天，互聯(lián)網(wǎng)會發(fā)展到人類無法理解的地步。算法之間相互配合和升級，算法自己產(chǎn)生新的算法，互聯(lián)網(wǎng)會獨立于人類而存在。

 

人與技術(shù)的關(guān)系的另外一個隱喻就是授粉與繁殖，隨著人類對技術(shù)的授粉，技術(shù)就不斷的繁殖與生長，技術(shù)生長的同時不斷接管了我們的手、腳和各種能力，技術(shù)塑造了我們的生活方式，我們與技術(shù)的關(guān)系，就是互為需求，我們?yōu)榧夹g(shù)受精，幫助他們繁殖，而技術(shù)不斷的替代和接管我們的能力，不知不覺中，人和技術(shù)已經(jīng)融為一體，形成了新的依賴關(guān)系，形成了新的物種，就像人體與細菌的關(guān)系：人體需要依賴細菌的分解能力來消化獲得營養(yǎng)，而細菌也只能依附人體的環(huán)境而存活。沒有看錯，人類是細菌，而技術(shù)是人體。

 

這是后退10000年，我們看到的尺度。

 

能源革命

 

我們再看看100年的尺度。

 

為了說清這100年的變化，我特意買了一本賣斷貨的書，叫《手藝中國》。講的100年前的一位德國人，在上世紀一零年代去了美國留學(xué)，然后從他導(dǎo)師拿了筆資金跑到東亞（主要是中國）調(diào)研這里手工業(yè)的發(fā)展情況，因為他有充足的預(yù)算，所以留下了珍貴的影視資料，跟我們國內(nèi)的一本《天工開物》是齊名的，因為有照片，一下就賣斷貨了。

 

這本書讓我們回到了100年前的天朝祖國，我們發(fā)現(xiàn)最大的區(qū)別是我們對能源的使用方式完全不同：無論是生活、生產(chǎn)，甚至戰(zhàn)爭，基本上都靠肩扛，手提，牛拉，馬拉。那時候整個社會的協(xié)作方式就是建立在生物能源的基礎(chǔ)上，是對能源的使用技術(shù)塑造了我們?nèi)绾胃N，如何吃飯，如何談戀愛，如何過節(jié)，如何婚配，養(yǎng)多少個子女。

 

如果沒有了電，世界會怎樣？《手藝中國》就給了我們一種猜想，退回到100年前的生活方式去。過去100年最大的變革實際上是能源革命，所謂工業(yè)革命的本質(zhì)是能源革命。是通過蒸汽機等技術(shù)，將各種能源（生化能源，風能，水能等）源源不斷地輸入到我們整個人類社會的協(xié)作體系當中，構(gòu)建了今天人類文明的輝煌。

 

智能革命

 

這是未來10年的尺度。未來十年，智能就像當年的能源一樣，輸入到我們的協(xié)作系統(tǒng)當中，再一次塑造我們的大腦，塑造我們的生活，我們的工作，我們的繁殖。

 

這件事是怎么發(fā)生的呢？這都源于互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)。

 

互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，就像生物第一次進化出中樞神經(jīng)系統(tǒng)一樣，將所有的技術(shù)連接在一起。剛開始這個簡單的中樞神經(jīng)系統(tǒng)只能做簡單的應(yīng)激反應(yīng)，后來他的適應(yīng)性越來越好，神經(jīng)結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜，可以適應(yīng)更加復(fù)雜的環(huán)境，卷入了更深刻的資源，當卷入的節(jié)點越多，會不會發(fā)生相變？現(xiàn)在是50億+的節(jié)點，未來IOT，那是上萬億的節(jié)點數(shù)量，當量變發(fā)生一定程度的時候，會不會發(fā)生質(zhì)變？就像當年生物的中樞神經(jīng)系統(tǒng)演化過程一樣，當神經(jīng)元細胞足夠多，連接足夠多，突觸足夠復(fù)雜的時候，結(jié)構(gòu)進一步復(fù)雜，忽然誕生了高等社會性動物，再因一兩個意外而產(chǎn)生語言，產(chǎn)生群組內(nèi)深度的協(xié)作，進而演化產(chǎn)生了經(jīng)濟體一樣的生命體。

 

已經(jīng)開始接管

 

是的，人工智能已經(jīng)在悄悄的接管我們這個生活的操作系統(tǒng)了，比如決定了我們在買什么？我們應(yīng)該如何想，我們?nèi)ツ膬和娴鹊取?/div>